СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не видел, что произошло, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в частном доме совершено жестокое убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство могут быть связаны самым причудливым образом. В условиях всеобщей подозрительности и давления сверху, Журов начинает собственное расследование.