Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Обиды и недоразумения превратили их в заклятых врагов, готовых к смертельной схватке.
До дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все поглощены повседневными заботами, не подозревая, что скоро жизнь Лермонтова оборвётся на склоне Машука.